KKR prevé emitir 335 millones en obligaciones de Telepizza

El fondo de capital riesgo KKR prevé realizar una emisión de 335 millones en obligaciones de Telepizza que cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo y con un vencimiento a siete años, según ha informado la compañía a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Telepizza

 

 

Los gestores de Telepizza han elaborado un informe pormenorizado sobre la situación financiera de la firma de 2016, 2017 y 2018 a instancias de KKR como parte de este trabajo para preparar dicha emisión.

Las obligaciones tendrían un vencimiento a 7 años y estarían sujetas a los requisitos (“covenants”) habituales, sólo podrían ser adquiridas por inversores cualificados y está previsto que se admitan a negociación en la Bolsa de Luxemburgo.

Refinanciación de la deuda de Telepizza

Según se describe en el folleto de la oferta, la referida emisión estaría destinada a refinanciar la deuda existente del Grupo Telepizza y a financiar parcialmente el pago de un dividendo extraordinario para todos los accionistas con cargo a reservas disponibles y, en el supuesto de que la nueva financiación se obtenga con anterioridad a la liquidación de la Oferta, la deuda será contraída por una filial del grupo del Oferente que, tras la liquidación de la Oferta, pasará a formar parte del Grupo Telepizza.

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